振華港機(jī)：期待海上機(jī)械業(yè)務(wù)帶來驚喜
盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：我們認(rèn)為公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L點(diǎn)主要來自于海上重型機(jī)械業(yè)務(wù)，公司擁有在短短幾年內(nèi)將公司的集裝箱起重機(jī)業(yè)務(wù)做成全球行業(yè)龍頭的成功經(jīng)驗(yàn)，加上國家政策對(duì)發(fā)展海洋工程設(shè)備的支持和公司在該業(yè)務(wù)上的大力投入，未來3-5年內(nèi)海上重型機(jī)械業(yè)務(wù)的發(fā)展值得期待。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，也能夠?qū)緲I(yè)績(jī)形成一定的支撐，我們?nèi)匀豢春霉疚磥淼陌l(fā)展。我們小幅調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司08-10年每股收益的預(yù)測(cè)分別為0.70元，0.90元和1.01元。維持對(duì)公司的“增持”評(píng)級(jí)。我們將繼續(xù)跟蹤公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時(shí)作出判斷。
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